Control de acceso Brivo
Aprovechando la creciente demanda de productos de construcción inteligente, Brivo saldrá a bolsa en 2022

El último SPAC de Proptech: Brivo se hará público en una fusión de $ 800 millones

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Karl Tomusk

El proveedor de control de acceso ha anunciado una fusión con Crown PropTech Acquisitions para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa valorada en 808 millones de dólares.

Fundada en 1999, Brivo ha sido un nombre líder en seguridad de edificios con más de 44,5000 clientes en 300 metros cuadrados de bienes raíces comerciales en todo el mundo. Los clientes incluyen Greystar, Whole Foods y DocuSign.

La plataforma tiene una gama de herramientas de gestión de acceso, que incluyen detección facial, algo PlaceTechexplorado a principios de este año - gestión de visitantes y entregas y análisis de datos.

Brivo dijo que espera beneficiarse del "aumento dramático" en la adopción de espacios inteligentes en los últimos años. Crown ha sido igualmente optimista sobre el producto, diciendo que reconoce el “valor significativo que Brivo aporta al ecosistema”.

Richard Chera, presidente y director ejecutivo de Crown, agregó que cree que "existe una oportunidad convincente de aprovechar nuestra experiencia y relaciones para establecer aún más a la empresa como el principal proveedor de control de acceso basado en la nube y tecnología de construcción inteligente".

Detalles de la oferta

Se espera que se cierre en la primera mitad de 2022, la fusión entre Brivo y Crown PropTech Acquisitions creará una empresa, que cotizará bajo el símbolo de cotización BRVS en la Bolsa de Valores de Nueva York, con un valor estimado de 808 millones de dólares.

El acuerdo otorgará a Brivo $ 304 millones de capital, que incluye $ 75 millones de inversión privada liderada por Golub Capital Credit Opportunities. Esa inversión impulsará los planes de crecimiento de la compañía en los próximos años.

Brivo dijo que espera generar $ 417 millones en ingresos y $ 290 millones anuales en ingresos recurrentes anuales en 2025.

El equipo de administración de Brivo, dirigido por el CEO Steve Van Till, continuará operando y administrando la compañía combinada después de la transacción.

Van Till dijo: "Estamos entrando en nuestra próxima fase de crecimiento como una empresa pública respaldada por vientos de cola seculares favorables que impulsan una revolución de espacios inteligentes, y Brivo está en una posición única para continuar capturando la creciente oportunidad a medida que nos damos cuenta de la aceptación excepcional de los clientes", continuó. expansión y altos niveles de retención ".

Richard Chera, presidente y director ejecutivo de Crown, dijo: “Brivo ha demostrado su valor a través de sus fuertes ingresos por suscripción, tasas de retención, red de socios de canal y estrategia exitosa de expansión y aterrizaje, creando un cliente altamente leal.

"Esperamos apoyar a Steve y al equipo a medida que avanzan en sus prioridades estratégicas".

Cómo se están desempeñando los SPAC de proptech

La lista de SPAC proptech está creciendo constantemente. Aunque algunos aún no se han completado, hay unos pocos que cotizan en bolsa. Así es como se están desempeñando.

Puerta abierta

  • Primer día de negociación: 21 de diciembre de 2020
  • Precio por acción el primer día: $ 31.25
  • Último precio: $ 23.14
  • Cambio: -30%

Pestillo

  • Primer día de negociación: 7 de junio de 2021
  • Precio por acción el primer día: $ 11.27
  • Último precio: $ 8.45
  • Cambio: -25%

Matterport

  • Primer día de negociación: 23 de julio de 2021
  • Precio por acción el primer día: $ 14.20
  • Último precio: $ 22.17
  • Cambio: + 56.1%

SmartRent

  • Primer día de negociación: 24 de agosto de 2021
  • Precio por acción el primer día: $ 12.10
  • Último precio: $ 10.68
  • Cambio: -11.7%

Trabajamos

  • Primer día de negociación: 21 de octubre de 2021
  • Precio por acción el primer día: $ 11.78
  • Último precio: $ 9.18
  • Cambio: -22.1%

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