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Southport Acquisition Corporation ist der neueste immobilienorientierte SPAC, der an der New Yorker Börse notiert wird

Wer steckt hinter dem neuesten SPAC im Wert von 230 Millionen US-Dollar?

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Karl Tomusk

Zum Abschluss des aktivsten Jahres seit Beginn der Aufzeichnungen für Blankoscheckunternehmen hat eine Gruppe von Fintech- und Proptech-Experten den Börsengang eines SPAC abgeschlossen, der sich an Anbieter von Immobiliensoftware richtet.

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Die Southport Acquisition Corporation sammelte 230 Millionen US-Dollar mit der Absicht, mit einem „führenden Finanzdienstleistungs-Software- oder Fintech-Partner mit besonderem Fokus auf Hypotheken- und Immobiliensoftware-Vertikalen“ zu fusionieren, Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden.

Obwohl noch kein Ziel festgelegt wurde, sagte das Unternehmen, dass es auf Unternehmen im Wert von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar abzielen wird, die einen Umsatz von 50 bis 100 Millionen US-Dollar erzielen.

In diesem Jahr haben SPACs – Fahrzeuge, die geschaffen wurden, um ein privates Unternehmen durch eine Fusion an die Börse zu bringen – 161.5 Milliarden US-Dollar aufgebracht, fast das Doppelte der 2020 Milliarden US-Dollar im Jahr 83.4.

Als Alternative zum Börsengang im Rahmen eines traditionellen IPO-Prozesses werden SPACs im Immobilienbereich immer beliebter. Zu den bekanntesten Beispielen im Jahr 2021 gehörte WeWork, das im Oktober, zwei Jahre nach dem gescheiterten ersten Börsengang, endlich an die Börse ging.

Experten für Fintech, Immobilien und… Baseball

Die Southport Acquisition Corporation wird von Jeb Spencer geleitet, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von TVC Capital, einem Wachstumsaktienfonds, der in alles investiert hat, von Kreditvergabesoftware über digitales Restaurantmanagement bis hin zu Cannabis-Startups.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind:

  • Jared Stone: Mitbegründer, MD und Investment Committee der globalen Private-Equity-Investmentfirma Northgate Capital von 2001 bis 2015
  • Sigmund Anderman: Mitbegründer von Ellie Mae, einem Hypotheken-Softwareunternehmen, das letztes Jahr für 11 Milliarden US-Dollar an das Finanzdienstleistungsunternehmen Intercontinental Exchange verkauft wurde
  • Cathleen Schreiner Gates: CEO der Hypothekensoftware SimpleNexus und zuvor VP of Sales and Marketing bei Ellie Mae
  • David Winfield: Berater des Executive Director der Major League Baseball Players Association, ehemaliger MLB-Spieler (und Hall of Famer) und Präsident des Unternehmens für Geschäftsentwicklung, Beratung und Interessenvertretung Winfield & Winfield

Warum auf den Hypothekenmarkt abzielen?

Die Southport Acquisition Corporation identifizierte mehrere Statistiken, um den Fokus des SPAC zu erklären:

  • Die Eigenheimverkäufe in den USA beliefen sich im Jahr 2.2 auf 2020 Billionen US-Dollar
  • Die Hypothekenvergabe belief sich auf rund 3.8 Billionen US-Dollar
  • Es gibt einen 100-Milliarden-Dollar-Haushaltsversicherungsmarkt und einen 16-Milliarden-Dollar-Titelversicherungsmarkt, der von Altunternehmen betrieben wird, die der SPAC für veraltet hält

Im Anlegerprospekt heißt es: „Wir glauben, dass die Anwendungen und Endmärkte von Fintech riesig sind und uns große Flexibilität bieten, um nach den richtigen Gelegenheiten zur Schaffung von Shareholder Value zu suchen.“

Weiter unten heißt es: „Wir glauben, dass die Größe der Märkte für Eigenheimverkäufe und Hypotheken das Wachstum von Technologieunternehmen im Bereich Immobilien und Hypotheken ermöglicht hat… Wir suchen Partnerschaften mit Unternehmen, die neue technologiegestützte Lösungen entwickeln, um eine größeres Angebot für Verbraucher.“

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